PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRUD с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRUD с REMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TRUD (VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - TRUD is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by VanEck, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. TRUD is actively managed, while REMX is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. TRUD charges 0.16%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности TRUD и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRUD показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 24.22%.

TRUD

1 день
-0.80%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-5.99%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REMX

1 день
-5.62%
1 месяц
-5.16%
С начала года
24.22%
6 месяцев
22.61%
1 год
139.49%
3 года*
5.61%
5 лет*
4.37%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRUD и REMX

2026 (YTD)2025
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		-3.87%6.58%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		24.22%32.98%

Correlation

The correlation between TRUD and REMX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.28

Сравнение распределения секторов TRUD и REMX

Секторы
TRUD
REMX

Финансовые услуги

52.0%

-

Потребительский циклический сектор

47.6%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Технологии

0.2%

-

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TRUD
52.0%
REMX

-

Потребительский циклический сектор

TRUD
47.6%
REMX

-

Коммуникационные услуги

TRUD
0.3%
REMX

-

Технологии

TRUD
0.2%
REMX

-

Промышленность

TRUD
0.0%
REMX

-

Сырьевые материалы

TRUD

-

REMX
100.0%

Потребительский защитный сектор

TRUD

-

REMX

-

Энергетика

TRUD

-

REMX

-

Здравоохранение

TRUD

-

REMX

-

Недвижимость

TRUD

-

REMX

-

Коммунальные услуги

TRUD

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с TRUD:
TRUD с GXPDTRUD с MOATTRUD с IYCTRUD с DVXYTRUD с TMHTRUD с XLYTRUD с ONLN
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

TRUD vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRUD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRUD c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF (TRUD) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRUDREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.81

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.10

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.01

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.83

—

TRUD vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRUD и REMX

Максимальная просадка TRUD за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUD и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRUDREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-90.20%

+74.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-62.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-57.95%

+49.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-66.82%

+62.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TRUD и REMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRUDREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

37.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

49.97%

-28.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

40.71%

-19.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

37.16%

-16.12%

Сравнение комиссий TRUD и REMX

TRUD берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRUD и REMX

Дивидендная доходность TRUD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности REMX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.42%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
TRUD
VanEck Consumer Discretionary TruSector ETF		0.35%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRUD and REMX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRUD is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRUD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

REMX has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.35% for TRUD.

TRUD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. Their fees differ too: 0.16% for TRUD and 0.59% for REMX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRUD и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор