Сравнение TRLGX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

TRLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 окт. 2001 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRLGX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund	-11.46%	17.51%	37.57%	46.22%	-35.26%	23.24%	39.57%	28.51%	4.35%	37.77%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, TRLGX показывает доходность -11.46%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции TRLGX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 16.72% против 21.96% соответственно.

TRLGX

1 день: 3.95%

1 месяц: -5.81%

С начала года: -11.46%

6 месяцев: -10.30%

1 год: 12.15%

3 года*: 22.38%

5 лет*: 9.59%

10 лет*: 16.72%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с TRLGX:

TRLGX с SPY TRLGX с VIIIX TRLGX с VSMPX TRLGX с TRGOX TRLGX с VITSX TRLGX с IWF TRLGX с VFIAX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий TRLGX и FCGSX

TRLGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

TRLGX

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

TRLGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRLGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TRLGX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.59	1.66	-1.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.02	2.34	-1.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.33	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.55	2.98	-2.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.83	13.43	-11.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRLGX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRLGX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRLGX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TRLGX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59	1.66	-1.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	0.63	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.77	0.95	-0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.55	0.88	-0.34

Корреляция

Корреляция между TRLGX и FCGSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и FCGSX

Дивидендная доходность TRLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund	15.46%	13.69%	9.80%	2.04%	3.88%	2.56%	0.42%	4.09%	7.93%	9.27%	1.64%	4.71%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и FCGSX

Максимальная просадка TRLGX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRLGX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TRLGX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.56%	-38.77%	-16.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.18%	-13.10%	-5.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-40.44%	-38.77%	-1.67%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.44%	-38.77%	-1.67%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.94%	-6.44%	-8.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.71%	-7.05%	-1.66%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.43%	2.91%	+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и FCGSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) составляет 7.19%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что TRLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TRLGX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.19%	8.15%	-0.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.51%	14.39%	-1.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.17%	24.14%	-1.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.41%	23.69%	-1.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.73%	23.19%	-1.46%

Сравнение TRLGX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности TRLGX и FCGSX

Сравнение доходности по годам TRLGX и FCGSX

Доходность по периодам

TRLGX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TRLGX и FCGSX

Доходность на риск

TRLGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

TRLGX

FCGSX

Сравнение TRLGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TRLGX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRLGX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок TRLGX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TRLGX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)