Сравнение TPRY с IWMI
TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both Derivative Income funds. TPRY is passively managed, while IWMI is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPRY charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.
Доходность
Сравнение доходности TPRY и IWMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPRY
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPRY и IWMI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 7.61% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 7.64% |
Correlation
The correlation between TPRY and IWMI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRY vs. IWMI — Ранг доходности на риск
TPRY
IWMI
Сравнение TPRY c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPRY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.08 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок TPRY и IWMI
Максимальная просадка TPRY за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRY и IWMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -23.88% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -4.11% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRY и IWMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.45% | 14.85% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.45% | 17.89% | +5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 17.89% | +5.56% |
Сравнение комиссий TPRY и IWMI
TPRY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRY и IWMI
Дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности IWMI в 13.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 13.38% | 14.05% | 8.78% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPRY and IWMI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWMI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWMI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 3.55% for TPRY.
They also come from different issuers: VistaShares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for TPRY and 0.68% for IWMI.
Подберите оптимальное распределение для TPRY и IWMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор