Сравнение TPLNX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TPLNX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 24 мар. 1994 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPLNX или VTI.
Корреляция
Корреляция между TPLNX и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TPLNX и VTI
Основные характеристики
TPLNX:
0.38
VTI:
1.75
TPLNX:
0.68
VTI:
2.36
TPLNX:
1.08
VTI:
1.32
TPLNX:
0.42
VTI:
2.66
TPLNX:
1.21
VTI:
10.57
TPLNX:
6.08%
VTI:
2.16%
TPLNX:
19.39%
VTI:
13.04%
TPLNX:
-64.53%
VTI:
-55.45%
TPLNX:
-11.42%
VTI:
-0.80%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPLNX показывает доходность 3.59%, а VTI немного ниже – 3.43%. За последние 10 лет акции TPLNX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 1.56% против 12.66% соответственно.
TPLNX
3.59%
6.06%
0.77%
3.53%
3.66%
1.56%
VTI
3.43%
4.33%
12.92%
21.93%
13.60%
12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPLNX и VTI
TPLNX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TPLNX и VTI
TPLNX
VTI
Сравнение TPLNX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLNX и VTI
Дивидендная доходность TPLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 0.56% | 0.58% | 4.73% | 0.44% | 0.38% | 0.16% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок TPLNX и VTI
Максимальная просадка TPLNX за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLNX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPLNX и VTI
Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что TPLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.