Сравнение TPLC с BBHM
TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) and BBHM (BBH Select Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index while BBHM tracks the Actively Managed. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. TPLC charges 0.52%/yr vs 0.81%/yr for BBHM.
Доходность
Сравнение доходности TPLC и BBHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPLC показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у BBHM с доходностью 8.44%.
TPLC
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.20%
BBHM
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 6.54%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.81M | $1.33M | $1.64M | |
| $780.42K | $737.39K | $1.64M |
Сравнение доходности по годам TPLC и BBHM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 13.15% | 0.83% |
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 8.44% | 0.98% |
Correlation
The correlation between TPLC and BBHM is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPLC vs. BBHM — Ранг доходности на риск
TPLC
BBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TPLC c BBHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и BBH Select Mid Cap ETF (BBHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPLC | BBHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPLC и BBHM
Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что больше максимальной просадки BBHM в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и BBHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPLC | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.02% | -9.78% | -28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.41% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.19% | -2.79% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLC и BBHM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPLC | BBHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 17.81% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 17.81% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 17.81% | +1.91% |
Сравнение комиссий TPLC и BBHM
TPLC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BBHM в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLC и BBHM
Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как BBHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHM BBH Select Mid Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 0.82% | 0.89% | 0.88% | 0.89% | 1.06% | 0.61% | 0.81% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
TPLC and BBHM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPLC is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPLC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.81% for BBHM.
TPLC has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for BBHM.
TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index, while BBHM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Timothy Plan and BBH. Their fees differ too: 0.52% for TPLC and 0.81% for BBHM.
Подберите оптимальное распределение для TPLC и BBHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор