Сравнение TPIF с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan International ETF (TPIF) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
TPIF и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPIF - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory International Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPIF или JPST.
Корреляция
Корреляция между TPIF и JPST составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TPIF и JPST
Основные характеристики
TPIF:
0.84
JPST:
11.00
TPIF:
1.22
JPST:
24.66
TPIF:
1.15
JPST:
5.64
TPIF:
1.02
JPST:
55.87
TPIF:
2.61
JPST:
294.14
TPIF:
4.05%
JPST:
0.02%
TPIF:
12.54%
JPST:
0.50%
TPIF:
-34.02%
JPST:
-3.28%
TPIF:
-3.98%
JPST:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, TPIF показывает доходность 4.78%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.54%.
TPIF
4.78%
6.54%
3.79%
10.17%
4.12%
N/A
JPST
0.54%
0.44%
2.33%
5.49%
2.86%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPIF и JPST
TPIF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TPIF и JPST
TPIF
JPST
Сравнение TPIF c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan International ETF (TPIF) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPIF и JPST
Дивидендная доходность TPIF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности JPST в 5.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPIF Timothy Plan International ETF | 2.83% | 2.98% | 2.40% | 2.58% | 2.38% | 1.73% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.10% | 5.16% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок TPIF и JPST
Максимальная просадка TPIF за все время составила -34.02%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPIF и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPIF и JPST
Timothy Plan International ETF (TPIF) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TPIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.