Сравнение TNGY с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise Energy Fund (TNGY) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
TNGY и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNGY - это активно управляемый фонд от Tortoise Capital. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TNGY и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNGY и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.20% | 1.81% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 42.62% | 16.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TNGY показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 42.62%.
TNGY
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXJ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 42.62%
- 6 месяцев
- 55.58%
- 1 год
- 64.54%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 21.86%
- 10 лет*
- -0.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNGY и PXJ
TNGY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
TNGY vs. PXJ — Ранг доходности на риск
TNGY
PXJ
Сравнение TNGY c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Energy Fund (TNGY) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNGY | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | -0.05 | +1.54 |
Корреляция
Корреляция между TNGY и PXJ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNGY и PXJ
Дивидендная доходность TNGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности PXJ в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.44% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.26% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок TNGY и PXJ
Максимальная просадка TNGY за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNGY и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNGY | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -94.82% | +89.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -67.41% | +62.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -55.59% | +54.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNGY и PXJ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNGY | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 34.80% | -20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 35.21% | -21.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.17% | 39.60% | -25.43% |