Сравнение TMVE с EQRR
TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) and EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TMVE tracks the Actively Managed while EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TMVE charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for EQRR.
Доходность
Сравнение доходности TMVE и EQRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMVE показывает доходность 15.55%, что значительно ниже, чем у EQRR с доходностью 28.12%.
TMVE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQRR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 28.12%
- 6 месяцев
- 27.54%
- 1 год
- 44.05%
- 3 года*
- 22.79%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMVE и EQRR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 15.55% | 6.04% |
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 28.12% | 4.64% |
Correlation
The correlation between TMVE and EQRR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMVE vs. EQRR — Ранг доходности на риск
TMVE
EQRR
Сравнение TMVE c EQRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE) и ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMVE | EQRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.30 | 0.43 | +2.87 |
Просадки
Сравнение просадок TMVE и EQRR
Максимальная просадка TMVE за все время составила -8.21%, что меньше максимальной просадки EQRR в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMVE и EQRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMVE | EQRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.21% | -57.93% | +49.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -10.07% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMVE и EQRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMVE | EQRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 13.48% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 21.39% | -7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 24.86% | -10.95% |
Сравнение комиссий TMVE и EQRR
TMVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EQRR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMVE и EQRR
Дивидендная доходность TMVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности EQRR в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 1.20% | 1.70% | 2.17% | 2.77% | 2.34% | 1.71% | 2.17% | 2.05% | 2.47% | 0.69% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMVE and EQRR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
EQRR has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.10% for TMVE.
TMVE tracks Actively Managed, while EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. They also come from different issuers: Thrivent and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for TMVE and 0.35% for EQRR.
Подберите оптимальное распределение для TMVE и EQRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор