Сравнение TMED с FHLC
TMED (T. Rowe Price Health Care ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TMED charges 0.44%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.
Доходность
Сравнение доходности TMED и FHLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMED показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью -3.90%.
TMED
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHLC
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -4.11%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам TMED и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 3.87% | 18.92% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -3.90% | 15.95% |
Correlation
The correlation between TMED and FHLC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMED vs. FHLC — Ранг доходности на риск
TMED
FHLC
Сравнение TMED c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Care ETF (TMED) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMED | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.61 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок TMED и FHLC
Максимальная просадка TMED за все время составила -11.11%, что меньше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMED и FHLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMED | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.11% | -28.76% | +17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -6.96% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -5.19% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TMED и FHLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMED | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 14.33% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 14.97% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 16.81% | +1.23% |
Сравнение комиссий TMED и FHLC
TMED берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMED и FHLC
Дивидендная доходность TMED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FHLC в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.43% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 0.52% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TMED and FHLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.44% for TMED.
FHLC has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.52% for TMED.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Fidelity. Their fees differ too: 0.44% for TMED and 0.08% for FHLC.
Подберите оптимальное распределение для TMED и FHLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор