Сравнение TLTX с IBTF
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds. TLTX is actively managed, while IBTF is passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и IBTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.25% | 5.40% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 1.65% |
Correlation
The correlation between TLTX and IBTF is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. IBTF — Ранг доходности на риск
TLTX
IBTF
Сравнение TLTX c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTX | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.96 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.44 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TLTX и IBTF
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и IBTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -10.45% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | 0.00% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -3.32% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и IBTF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 0.36% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 2.38% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.14% | 2.56% | +6.58% |
Сравнение комиссий TLTX и IBTF
TLTX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и IBTF
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности IBTF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.08% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.70% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and IBTF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for TLTX.
TLTX has the higher dividend yield at 15.70%, compared with 2.08% for IBTF.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.07% for IBTF.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и IBTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор