Сравнение TLTX с FXIFX
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and FXIFX (Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class) are both funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while FXIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for FXIFX.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и FXIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у FXIFX с доходностью 7.50%.
TLTX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXIFX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.50%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам TLTX и FXIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 1.13% | 6.02% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 7.50% | 7.98% |
Correlation
The correlation between TLTX and FXIFX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. FXIFX — Ранг доходности на риск
TLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FXIFX
Сравнение TLTX c FXIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTX | FXIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTX и FXIFX
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и FXIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -23.90% | +17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -0.49% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -3.60% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и FXIFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.26% | 8.49% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.26% | 10.43% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 11.27% | -2.01% |
Сравнение комиссий TLTX и FXIFX
TLTX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и FXIFX
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.25%, что больше доходности FXIFX в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.04% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.25% | 7.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and FXIFX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и FXIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор