Сравнение TLTX с HBTA
TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) and HBTA (Horizon Expedition Plus ETF) are both exchange-traded funds - TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X, while HBTA is a Derivative Income fund actively managed by Horizon. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TLTX charges 0.29%/yr vs 0.85%/yr for HBTA.
Доходность
Сравнение доходности TLTX и HBTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у HBTA с доходностью 14.07%.
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 38.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTX и HBTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | 5.40% |
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 14.07% | 13.39% |
Correlation
The correlation between TLTX and HBTA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTX vs. HBTA — Ранг доходности на риск
TLTX
HBTA
Сравнение TLTX c HBTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) и Horizon Expedition Plus ETF (HBTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTX | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.91 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок TLTX и HBTA
Максимальная просадка TLTX за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки HBTA в -26.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTX и HBTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTX | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -26.73% | +20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -0.68% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -4.22% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTX и HBTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTX | HBTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 17.18% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 24.85% | -15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.14% | 24.85% | -15.71% |
Сравнение комиссий TLTX и HBTA
TLTX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HBTA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTX и HBTA
Дивидендная доходность TLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.79%, что больше доходности HBTA в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTA Horizon Expedition Plus ETF | 0.56% | 0.64% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
TLTX and HBTA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for HBTA.
TLTX has the higher dividend yield at 15.79%, compared with 0.56% for HBTA.
TLTX is categorized as Government Bonds, while HBTA is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Horizon. Their fees differ too: 0.29% for TLTX and 0.85% for HBTA.
Подберите оптимальное распределение для TLTX и HBTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор