Сравнение TLLIX с TVIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX).
TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TVIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TLLIX и TVIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLLIX и TVIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | -1.74% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | -1.80% | 21.10% | 15.59% | 20.90% | -17.60% | 17.62% | 17.39% | 26.52% | -7.17% | 19.58% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLLIX показывает доходность -1.74%, а TVIIX немного ниже – -1.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLLIX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции TVIIX немного впереди с 11.18%.
TLLIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.94%
TVIIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLLIX и TVIIX
И TLLIX, и TVIIX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLLIX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск
TLLIX
TVIIX
Сравнение TLLIX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLLIX | TVIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.83 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.62 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 7.45 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLLIX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.26 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TLLIX и TVIIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLIX и TVIIX
Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности TVIIX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 3.18% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | 2.66% | 2.61% | 2.16% | 2.13% | 2.22% | 1.92% | 1.63% | 2.18% | 2.80% | 0.12% | 2.69% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок TLLIX и TVIIX
Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, примерно равная максимальной просадке TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и TVIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLLIX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -32.04% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -10.98% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -25.56% | +0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.41% | -32.04% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -6.56% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -4.64% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.39% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLLIX и TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) имеют волатильность 5.56% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLLIX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.70% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 9.15% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 15.74% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 14.78% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 15.90% | -0.42% |