Сравнение TLDR с DFIV
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и DFIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIV
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- 13.68%
- 1 год
- 34.00%
- 3 года*
- 22.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и DFIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.64% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 11.43% |
Correlation
The correlation between TLDR and DFIV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. DFIV — Ранг доходности на риск
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DFIV
Сравнение TLDR c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и DFIV
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и DFIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -25.42% | +25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.62% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -4.40% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и DFIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 14.04% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 16.57% | -16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.40% | 16.57% | -16.17% |
Сравнение комиссий TLDR и DFIV
TLDR берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и DFIV
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DFIV в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.65% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and DFIV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLDR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLDR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.
DFIV has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.63% for TLDR.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: REX Shares and Dimensional. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.27% for DFIV.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и DFIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор