Сравнение TLDR с BILZ
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и BILZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.35% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.49% |
Correlation
The correlation between TLDR and BILZ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. BILZ — Ранг доходности на риск
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BILZ
Сравнение TLDR c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 47.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 197.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1,895.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и BILZ
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -0.52% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.01% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и BILZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 0.21% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 0.52% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 0.52% | -0.13% |
Сравнение комиссий TLDR и BILZ
TLDR берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и BILZ
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности BILZ в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.06% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and BILZ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for TLDR.
BILZ has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 1.36% for TLDR.
They also come from different issuers: REX Shares and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.14% for BILZ.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор