Сравнение TLDR с BILZ
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и BILZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.25% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.29% |
Correlation
The correlation between TLDR and BILZ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. BILZ — Ранг доходности на риск
TLDR
BILZ
Сравнение TLDR c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLDR | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.82 | 10.48 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок TLDR и BILZ
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -0.52% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.01% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и BILZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39% | 0.21% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 0.43% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 0.43% | -0.04% |
Сравнение комиссий TLDR и BILZ
TLDR берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и BILZ
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности BILZ в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and BILZ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for TLDR.
BILZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.22% for TLDR.
They also come from different issuers: REX Shares and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.14% for BILZ.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор