Сравнение TJUN с KAPR
TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TJUN charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности TJUN и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TJUN показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 10.96%.
TJUN
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TJUN и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 10.96% | 9.75% |
Correlation
The correlation between TJUN and KAPR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TJUN vs. KAPR — Ранг доходности на риск
TJUN
KAPR
Сравнение TJUN c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TJUN | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.83 | +1.66 |
Просадки
Сравнение просадок TJUN и KAPR
Максимальная просадка TJUN за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJUN и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TJUN | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -16.91% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -3.92% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TJUN и KAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TJUN | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.54% | 6.54% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 11.75% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 11.63% | -4.09% |
Сравнение комиссий TJUN и KAPR
TJUN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJUN и KAPR
Ни TJUN, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TJUN and KAPR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KAPR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
TJUN and KAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for TJUN and 0.79% for KAPR.
Подберите оптимальное распределение для TJUN и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор