Сравнение TIHGX с TILIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment House Growth Fund (TIHGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).
TIHGX управляется Investment House Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2001 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TIHGX и TILIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIHGX и TILIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIHGX The Investment House Growth Fund | -11.34% | 10.35% | 31.44% | 49.94% | -37.04% | 21.26% | 39.61% | 32.82% | -4.47% | 34.06% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | -9.78% | 18.41% | 33.31% | 42.64% | -29.22% | 27.63% | 38.43% | 36.30% | -1.66% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TIHGX показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции TIHGX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 13.80% против 16.52% соответственно.
TIHGX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -11.34%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 13.80%
TILIX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -9.78%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIHGX и TILIX
TIHGX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.
Доходность на риск
TIHGX vs. TILIX — Ранг доходности на риск
TIHGX
TILIX
Сравнение TIHGX c TILIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment House Growth Fund (TIHGX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIHGX | TILIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.83 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.35 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.97 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 3.32 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIHGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.83 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между TIHGX и TILIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIHGX и TILIX
Дивидендная доходность TIHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности TILIX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIHGX The Investment House Growth Fund | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.48% |
TILIX TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund | 4.89% | 4.41% | 3.25% | 1.90% | 11.00% | 8.76% | 1.91% | 2.38% | 4.01% | 0.68% | 1.33% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок TIHGX и TILIX
Максимальная просадка TIHGX за все время составила -57.34%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHGX и TILIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIHGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.34% | -50.54% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -16.24% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.66% | -32.68% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -32.68% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -13.10% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -7.77% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 4.73% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIHGX и TILIX
Текущая волатильность для The Investment House Growth Fund (TIHGX) составляет 6.37%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что TIHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIHGX | TILIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.72% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 12.38% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 22.61% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 21.50% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 21.04% | +0.95% |