Сравнение THRV с IYLD
THRV (Prospera Income ETF) and IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. THRV is actively managed, while IYLD is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRV charges 1.80%/yr vs 0.60%/yr for IYLD.
Доходность
Сравнение доходности THRV и IYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 5.44%.
THRV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 3.78%
Сравнение доходности по годам THRV и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 2.36% | 0.15% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 5.44% | 2.57% |
Correlation
The correlation between THRV and IYLD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. IYLD — Ранг доходности на риск
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IYLD
Сравнение THRV c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRV | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRV и IYLD
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и IYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -30.23% | +28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.27% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -4.50% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и IYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 5.75% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 7.87% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 9.54% | -6.68% |
Сравнение комиссий THRV и IYLD
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и IYLD
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности IYLD в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.62% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
THRV Prospera Income ETF | 5.37% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and IYLD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 4.62% for IYLD.
They also come from different issuers: Prospera Funds and iShares. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 0.60% for IYLD.
Подберите оптимальное распределение для THRV и IYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор