Сравнение THRV с CLSM
THRV (Prospera Income ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - THRV is a Diversified Portfolio fund actively managed by Prospera Funds, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. THRV is actively managed, while CLSM is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRV charges 1.80%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности THRV и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRV и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 20.45% | 1.80% |
Correlation
The correlation between THRV and CLSM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. CLSM — Ранг доходности на риск
THRV
CLSM
Сравнение THRV c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRV | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.35 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок THRV и CLSM
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -27.77% | +26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.38% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -16.49% | +16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и CLSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 12.70% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 12.47% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 12.47% | -9.55% |
Сравнение комиссий THRV и CLSM
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и CLSM
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности CLSM в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.75% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and CLSM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLSM is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLSM is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.75% for CLSM.
THRV is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Prospera Funds and Cabana. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 0.82% for CLSM.
Подберите оптимальное распределение для THRV и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор