Сравнение THRV с BAMY
THRV (Prospera Income ETF) and BAMY (Brookstone Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. THRV charges 1.80%/yr vs 1.48%/yr for BAMY.
Доходность
Сравнение доходности THRV и BAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью 1.76%.
THRV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BAMY
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $110.62K | $133.42K | $169.43K | |
| $173.58K | $102.00K | $97.25K |
Сравнение доходности по годам THRV и BAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 2.43% | 0.15% |
BAMY Brookstone Yield ETF | 1.76% | 3.33% |
Correlation
The correlation between THRV and BAMY is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. BAMY — Ранг доходности на риск
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAMY
Сравнение THRV c BAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRV | BAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRV и BAMY
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и BAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -6.03% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -0.51% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и BAMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 4.36% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 5.88% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.88% | 5.88% | -3.00% |
Сравнение комиссий THRV и BAMY
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии BAMY в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и BAMY
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности BAMY в 7.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 7.54% | 7.16% | 8.20% | 1.96% |
THRV Prospera Income ETF | 6.07% | 1.67% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and BAMY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAMY is cheaper at 1.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAMY is cheaper with a 1.48% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
BAMY has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 6.07% for THRV.
They also come from different issuers: Prospera and Brookstone. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 1.48% for BAMY.
Подберите оптимальное распределение для THRV и BAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор