Сравнение THQ с AIFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX).
THQ управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г.. AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности THQ и AIFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THQ и AIFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | -6.71% | 13.88% | 15.51% | -1.62% | -17.53% | 33.39% | 15.20% | 22.70% | 3.41% | 21.84% |
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 11.13% | 26.92% | 2.88% | 13.10% | -7.95% | 15.61% | 1.87% | 28.41% | -9.31% | 25.24% |
Доходность по периодам
С начала года, THQ показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у AIFRX с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции THQ уступали акциям AIFRX по среднегодовой доходности: 9.18% против 10.63% соответственно.
THQ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.18%
AIFRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THQ и AIFRX
THQ берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии AIFRX в 0.99%.
Доходность на риск
THQ vs. AIFRX — Ранг доходности на риск
THQ
AIFRX
Сравнение THQ c AIFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THQ | AIFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 2.43 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | 3.06 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.48 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.39 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 16.01 | -16.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THQ | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.43 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.78 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.67 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.71 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между THQ и AIFRX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THQ и AIFRX
Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности AIFRX в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | 12.46% | 11.29% | 11.09% | 7.45% | 6.81% | 5.27% | 6.62% | 7.08% | 8.05% | 7.71% | 8.70% | 9.50% |
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 7.07% | 7.80% | 8.13% | 3.46% | 4.86% | 5.31% | 3.45% | 4.01% | 3.96% | 3.80% | 4.37% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок THQ и AIFRX
Максимальная просадка THQ за все время составила -39.35%, примерно равная максимальной просадке AIFRX в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и AIFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THQ | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.35% | -38.38% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.11% | -8.66% | -13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -22.75% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -38.38% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -3.40% | -8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -5.50% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 1.83% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности THQ и AIFRX
Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что THQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THQ | AIFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 4.59% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 7.34% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 12.27% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 13.98% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 15.87% | +4.61% |