Сравнение THQ с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
THQ управляется abrdn. Фонд был запущен 29 июл. 2014 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: THQ или XLV.
Корреляция
Корреляция между THQ и XLV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности THQ и XLV
Основные характеристики
THQ:
0.50
XLV:
-0.05
THQ:
0.77
XLV:
0.03
THQ:
1.11
XLV:
1.00
THQ:
0.58
XLV:
-0.05
THQ:
1.53
XLV:
-0.12
THQ:
6.45%
XLV:
6.00%
THQ:
19.84%
XLV:
14.30%
THQ:
-39.34%
XLV:
-39.17%
THQ:
-9.97%
XLV:
-11.14%
Доходность по периодам
С начала года, THQ показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции THQ уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 7.27% против 8.30% соответственно.
THQ
4.89%
-4.81%
-5.96%
10.55%
9.05%
7.27%
XLV
0.74%
-4.62%
-6.31%
0.26%
8.31%
8.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THQ и XLV
THQ берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности THQ и XLV
THQ
XLV
Сравнение THQ c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THQ и XLV
Дивидендная доходность THQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности XLV в 1.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQ Abrdn Healthcare Opportunities Fund | 11.31% | 11.09% | 7.45% | 6.81% | 5.27% | 6.62% | 7.08% | 8.05% | 7.71% | 8.70% | 9.50% | 2.24% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.69% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок THQ и XLV
Максимальная просадка THQ за все время составила -39.34%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THQ и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности THQ и XLV
Abrdn Healthcare Opportunities Fund (THQ) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что THQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.