Сравнение THOPX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson Bond Fund (THOPX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
THOPX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности THOPX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THOPX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOPX Thompson Bond Fund | 0.28% | 7.98% | 11.54% | 6.98% | -7.28% | 5.75% | -1.71% | 5.56% | 0.21% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, THOPX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
THOPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.41%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THOPX и GPICX
THOPX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
THOPX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
THOPX
GPICX
Сравнение THOPX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson Bond Fund (THOPX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THOPX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 2.51 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 3.71 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.94 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 5.53 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 32.23 | -18.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THOPX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.96 | 2.12 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.75 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между THOPX и GPICX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THOPX и GPICX
Дивидендная доходность THOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOPX Thompson Bond Fund | 5.14% | 4.90% | 5.34% | 5.88% | 3.93% | 3.59% | 5.16% | 3.48% | 3.07% | 3.06% | 4.24% | 4.58% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THOPX и GPICX
Максимальная просадка THOPX за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOPX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THOPX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.45% | -3.10% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -0.52% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.00% | -2.79% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.04% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.57% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.09% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности THOPX и GPICX
Thompson Bond Fund (THOPX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что THOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THOPX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.37% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.56% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 1.14% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.13% | 1.10% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 1.07% | +1.13% |