Сравнение TGRW с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Vanguard Growth ETF (VUG).
TGRW и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price Group, Inc.. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TGRW или VUG.
Основные характеристики
TGRW | VUG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 19.87% | 20.25% |
Дох-ть за 1 год | 31.01% | 32.48% |
Дох-ть за 3 года | 2.97% | 7.86% |
Коэф-т Шарпа | 1.77 | 1.87 |
Дневная вол-ть | 17.28% | 17.23% |
Макс. просадка | -43.33% | -50.68% |
Текущая просадка | -5.46% | -4.86% |
Корреляция
Корреляция между TGRW и VUG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TGRW и VUG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGRW показывает доходность 19.87%, а VUG немного выше – 20.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRW и VUG
TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TGRW c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRW и VUG
Дивидендная доходность TGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VUG в 0.51%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.40% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Growth ETF | 0.51% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок TGRW и VUG
Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TGRW и VUG
T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 5.21% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.