Сравнение TEXX с VDE
TEXX (Horizon Kinetics Texas ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds. TEXX is actively managed, while VDE is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXX charges 0.85%/yr vs 0.09%/yr for VDE.
Доходность
Сравнение доходности TEXX и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEXX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 29.68%
- 6 месяцев
- 26.87%
- 1 год
- 45.56%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.96%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам TEXX и VDE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 12.44% |
VDE Vanguard Energy ETF | 18.35% |
Correlation
The correlation between TEXX and VDE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXX vs. VDE — Ранг доходности на риск
TEXX
VDE
Сравнение TEXX c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Texas ETF (TEXX) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 0.28 | +1.98 |
Просадки
Сравнение просадок TEXX и VDE
Максимальная просадка TEXX за все время составила -4.97%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXX и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.97% | -74.20% | +69.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -8.25% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -19.96% | +18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXX и VDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXX | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 20.37% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 26.41% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 29.93% | -13.27% |
Сравнение комиссий TEXX и VDE
TEXX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXX и VDE
TEXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.42% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
TEXX and VDE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.85% for TEXX.
VDE has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for TEXX.
They also come from different issuers: Horizon Kinetics and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for TEXX and 0.09% for VDE.
Подберите оптимальное распределение для TEXX и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор