Сравнение TEXX с IGE
TEXX (Horizon Kinetics Texas ETF) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. TEXX is actively managed, while IGE is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXX charges 0.85%/yr vs 0.39%/yr for IGE.
Доходность
Сравнение доходности TEXX и IGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEXX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGE
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 19.26%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 40.84%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам TEXX и IGE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 12.44% |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 6.96% |
Correlation
The correlation between TEXX and IGE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXX vs. IGE — Ранг доходности на риск
TEXX
IGE
Сравнение TEXX c IGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Texas ETF (TEXX) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXX | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 0.30 | +1.96 |
Просадки
Сравнение просадок TEXX и IGE
Максимальная просадка TEXX за все время составила -4.97%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXX и IGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXX | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.97% | -67.55% | +62.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -5.80% | +2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -18.89% | +17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXX и IGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXX | IGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 16.32% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 22.49% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 24.95% | -8.29% |
Сравнение комиссий TEXX и IGE
TEXX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXX и IGE
TEXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 1.95% | 2.32% | 2.54% | 2.85% | 2.96% | 2.92% | 3.34% | 5.55% | 2.68% | 2.11% | 1.66% | 3.08% |
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEXX and IGE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for TEXX.
IGE has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for TEXX.
They also come from different issuers: Horizon Kinetics and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TEXX and 0.39% for IGE.
Подберите оптимальное распределение для TEXX и IGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор