Сравнение TEXX с MDST
TEXX (Horizon Kinetics Texas ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXX charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности TEXX и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEXX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 17.52%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEXX и MDST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 12.44% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 14.75% |
Correlation
The correlation between TEXX and MDST is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXX vs. MDST — Ранг доходности на риск
TEXX
MDST
Сравнение TEXX c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Texas ETF (TEXX) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXX | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 1.24 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок TEXX и MDST
Максимальная просадка TEXX за все время составила -4.97%, что меньше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXX и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXX | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.97% | -14.19% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -1.36% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -2.17% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXX и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXX | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 12.08% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 16.12% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 16.12% | +0.54% |
Сравнение комиссий TEXX и MDST
TEXX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXX и MDST
TEXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.12% | 10.22% | 6.60% |
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEXX and MDST have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDST is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDST is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for TEXX.
MDST has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.00% for TEXX.
They also come from different issuers: Horizon Kinetics and Westwood. Their fees differ too: 0.85% for TEXX and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для TEXX и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор