Сравнение TEXX с HAP
TEXX (Horizon Kinetics Texas ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. TEXX is actively managed, while HAP is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXX charges 0.85%/yr vs 0.42%/yr for HAP.
Доходность
Сравнение доходности TEXX и HAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEXX
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAP
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 19.92%
- 1 год
- 41.47%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам TEXX и HAP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 12.44% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 6.23% |
Correlation
The correlation between TEXX and HAP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXX vs. HAP — Ранг доходности на риск
TEXX
HAP
Сравнение TEXX c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Texas ETF (TEXX) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXX | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.72 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 0.25 | +2.01 |
Просадки
Сравнение просадок TEXX и HAP
Максимальная просадка TEXX за все время составила -4.97%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXX и HAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXX | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.97% | -50.73% | +45.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -5.26% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -12.02% | +10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXX и HAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXX | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 15.33% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 18.29% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 19.76% | -3.10% |
Сравнение комиссий TEXX и HAP
TEXX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXX и HAP
TEXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.93% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
TEXX Horizon Kinetics Texas ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEXX and HAP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.85% for TEXX.
HAP has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.00% for TEXX.
They also come from different issuers: Horizon Kinetics and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for TEXX and 0.42% for HAP.
Подберите оптимальное распределение для TEXX и HAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор