Сравнение TEXN с WLTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Texas Equity ETF (TEXN) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG).
TEXN и WLTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. WLTG - это активно управляемый фонд от WealthTrust. Фонд был запущен 6 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TEXN и WLTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEXN и WLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.72% | 8.16% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | -1.62% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у WLTG с доходностью -1.62%.
TEXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLTG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEXN и WLTG
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.
Доходность на риск
TEXN vs. WLTG — Ранг доходности на риск
TEXN
WLTG
Сравнение TEXN c WLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXN | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 0.56 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между TEXN и WLTG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и WLTG
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности WLTG в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 4.50% | 4.43% | 0.55% | 0.71% | 0.44% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок TEXN и WLTG
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и WLTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEXN | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -25.14% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -5.89% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -9.39% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и WLTG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEXN | WLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 16.73% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 15.25% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 15.25% | -0.43% |