Сравнение TEST с SPIN
TEST (YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TEST charges 1.01%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности TEST и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEST показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 0.85%.
TEST
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEST и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | -8.43% | 9.05% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 0.85% | 3.59% |
Correlation
The correlation between TEST and SPIN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEST vs. SPIN — Ранг доходности на риск
TEST
SPIN
Сравнение TEST c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF (TEST) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEST | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.85 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок TEST и SPIN
Максимальная просадка TEST за все время составила -23.35%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEST и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEST | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -16.85% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -2.39% | -12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -2.29% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEST и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEST | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 10.74% | +21.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.46% | 14.40% | +18.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 14.40% | +18.06% |
Сравнение комиссий TEST и SPIN
TEST берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEST и SPIN
Дивидендная доходность TEST за последние двенадцать месяцев составляет около 14.42%, что больше доходности SPIN в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.76% | 8.20% | 2.36% |
TEST YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF | 14.42% | 2.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEST and SPIN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for TEST.
TEST has the higher dividend yield at 14.42%, compared with 5.76% for SPIN.
They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 1.01% for TEST and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для TEST и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор