Сравнение TEMP с WBIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEMP (JPMorgan Climate Change Solutions ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMP charges 0.49%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности TEMP и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TEMP

1 день: —

1 месяц: —

С начала года: —

6 месяцев: —

1 год: —

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

WBIF

1 день: 0.36%

1 месяц: 5.33%

С начала года: 12.01%

6 месяцев: 11.33%

1 год: 23.76%

3 года*: 9.09%

5 лет*: 2.46%

10 лет*: 5.56%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMP и WBIF

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
TEMP JPMorgan Climate Change Solutions ETF	0.00%	18.26%	8.50%	10.19%	-21.11%	1.71%
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF	12.01%	9.16%	3.43%	0.49%	-8.38%	3.39%

Correlation

The correlation between TEMP and WBIF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.32
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.64
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.	0.64

Over the past year, the correlation between TEMP and WBIF has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TEMP и WBIF

Секторы

TEMP

WBIF

Промышленность

58.3%

14.6%

Коммунальные услуги

18.8%

10.3%

Технологии

13.7%

19.9%

Сырьевые материалы

3.7%

1.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%

11.1%

Финансовые услуги

2.1%

31.0%

Коммуникационные услуги

2.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%

Энергетика

2.9%

Здравоохранение

3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Climate Change Solutions ETF

Название символа

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с TEMP:

TEMP с VOO TEMP с AIRR TEMP с SPY TEMP с IFRA TEMP с GII TEMP с GABF TEMP с JEPI

Часто сравнивают с WBIF:

WBIF с SPY WBIF с USMV WBIF с FIXT WBIF с WRND WBIF с WBIG WBIF с GSWO WBIF с GKAT

Доходность на риск

TEMP vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEMP

WBIF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMP c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TEMP vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TEMP	WBIF	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	—	1.94	—
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.19	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.45	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	—	0.31	—

Просадки

Сравнение просадок TEMP и WBIF

Загрузка графика...

Показатели просадок

	TEMP	WBIF	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	—	-20.29%	—
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	—	-6.60%	—
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	—	-17.16%	—
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-20.29%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-20.29%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	—	-0.61%	—
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	—	-7.73%	—
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	—	1.84%	—

Волатильность

Сравнение волатильности TEMP и WBIF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	TEMP	WBIF	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	—	4.11%	—
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	—	8.63%	—
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	—	12.29%	—
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	—	12.86%	—
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	—	12.34%	—

Сравнение комиссий TEMP и WBIF

TEMP берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMP и WBIF

TEMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TEMP JPMorgan Climate Change Solutions ETF	0.00%	0.00%	1.53%	1.11%	1.07%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF	0.06%	0.14%	1.17%	0.82%	0.96%	2.59%	0.09%	1.04%	0.77%	0.75%	0.67%	0.86%

Часто задаваемые вопросы

TEMP and WBIF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEMP is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEMP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

WBIF has the higher dividend yield at 0.06%, compared with 0.00% for TEMP.

They also come from different issuers: JPMorgan and WBI. Their fees differ too: 0.49% for TEMP and 1.25% for WBIF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMP и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение TEMP с WBIF

Доходность

Сравнение доходности TEMP и WBIF

Доходность по периодам

TEMP

WBIF

Сравнение доходности по годам TEMP и WBIF

Correlation

Сравнение распределения секторов TEMP и WBIF

Секторы

TEMP

WBIF

TEMP

WBIF

TEMP

WBIF

TEMP

WBIF

TEMP

WBIF

TEMP

WBIF

TEMP

WBIF

TEMP

WBIF

TEMP

WBIF

TEMP

WBIF

TEMP

WBIF

TEMP

WBIF

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

TEMP vs. WBIF — Ранг доходности на риск

TEMP

WBIF

Сравнение TEMP c WBIF - Риск-скорректированная доходность

TEMP vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок TEMP и WBIF

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TEMP и WBIF

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий TEMP и WBIF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMP и WBIF

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both TEMP and WBIF in my portfolio?

Which ETF is better, TEMP or WBIF?

Which ETF is cheaper, TEMP or WBIF?

Which ETF pays a higher dividend yield, TEMP or WBIF?

What is the main difference between TEMP and WBIF?

Подберите оптимальное распределение для TEMP и WBIF