Сравнение TEMP с PID
TEMP (JPMorgan Climate Change Solutions ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds. TEMP is actively managed, while PID is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMP charges 0.49%/yr vs 0.56%/yr for PID.
Доходность
Сравнение доходности TEMP и PID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PID
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам TEMP и PID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP JPMorgan Climate Change Solutions ETF | 0.00% | 18.26% | 8.50% | 10.19% | -21.11% | 1.71% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 6.41% | 24.45% | 3.08% | 14.28% | -6.48% | 5.10% |
Correlation
The correlation between TEMP and PID is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between TEMP and PID has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов TEMP и PID
Секторы
TEMP
PID
Промышленность
Коммунальные услуги
Технологии
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Промышленность
TEMP
PID
Коммунальные услуги
TEMP
PID
Технологии
TEMP
PID
Сырьевые материалы
TEMP
PID
Потребительский циклический сектор
TEMP
PID
Финансовые услуги
TEMP
PID
Коммуникационные услуги
TEMP
-
PID
Потребительский защитный сектор
TEMP
-
PID
Энергетика
TEMP
-
PID
Здравоохранение
TEMP
-
PID
Недвижимость
TEMP
-
PID
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMP vs. PID — Ранг доходности на риск
TEMP
PID
Сравнение TEMP c PID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Climate Change Solutions ETF (TEMP) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMP | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.27 | — |
Просадки
Сравнение просадок TEMP и PID
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMP | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.31% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.03% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMP и PID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMP | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.74% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.97% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.84% | — |
Сравнение комиссий TEMP и PID
TEMP берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PID в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMP и PID
TEMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.24% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
TEMP JPMorgan Climate Change Solutions ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 1.11% | 1.07% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMP and PID have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEMP is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEMP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for PID.
PID has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for TEMP.
They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for TEMP and 0.56% for PID.
Подберите оптимальное распределение для TEMP и PID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор