Сравнение TEGAX с FISGX

С начала года, TEGAX показывает доходность -19.52%, что значительно ниже, чем у FISGX с доходностью -15.17%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции FISGX по среднегодовой доходности: 1.11% против -3.62% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FISGX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEGAX на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FISGX равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGAX и FISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни TEGAX, ни FISGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TEGAX за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки FISGX в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и FISGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.