Сравнение TEGAX с FISGX

С начала года, TEGAX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у FISGX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции TEGAX превзошли акции FISGX по среднегодовой доходности: 3.49% против -2.19% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TEGAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FISGX в 0.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) и Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEGAX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа FISGX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEGAX и FISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни TEGAX, ни FISGX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TEGAX за все время составила -58.44%, что меньше максимальной просадки FISGX в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEGAX и FISGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что TEGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.