PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISGX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISGX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

FISGX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 дек. 1989 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FISGX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISGX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund		-1.09%7.83%13.65%20.26%-30.11%5.01%46.58%66.58%-9.33%24.98%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, FISGX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции FISGX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 12.11% против 19.68% соответственно.

FISGX

1 день
4.20%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.26%
1 год
20.30%
3 года*
10.00%
5 лет*
1.33%
10 лет*
12.11%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с FISGX:
FISGX с OSGIXFISGX с TEGAXFISGX с BARIXFISGX с FSMAXFISGX с KMKNXFISGX с NELIXFISGX с CTIGX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с ADJEXLSHAX с BMDSX

Сравнение комиссий FISGX и LSHAX

FISGX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund

Доходность на риск

FISGX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISGX
Ранг доходности на риск FISGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISGX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISGX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISGXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.17

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.53

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.22

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

0.34

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISGX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISGX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISGX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISGXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.17

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.52

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.14

Корреляция

Корреляция между FISGX и LSHAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISGX и LSHAX

Дивидендная доходность FISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISGX
Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund		8.44%8.35%0.00%0.00%0.00%23.94%9.97%38.61%19.12%17.17%4.01%7.82%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FISGX и LSHAX

Максимальная просадка FISGX за все время составила -57.51%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISGX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FISGXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.51%

-69.03%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-37.04%

+23.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.30%

-45.79%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.30%

-50.78%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-14.39%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-21.93%

+12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

24.26%

-20.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FISGX и LSHAX

Текущая волатильность для Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) составляет 8.56%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что FISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISGXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

9.79%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

27.10%

-12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.73%

40.80%

-17.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

33.69%

-10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

30.16%

-6.27%