Сравнение FISGX с OSGIX

С начала года, FISGX показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у OSGIX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции FISGX уступали акциям OSGIX по среднегодовой доходности: -0.58% против 5.30% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FISGX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии OSGIX в 1.14%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISGX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа OSGIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISGX и OSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FISGX, ни OSGIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FISGX за все время составила -66.80%, примерно равная максимальной просадке OSGIX в -69.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISGX и OSGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) составляет 5.37%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что FISGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.