Сравнение FISGX с OSGIX

С начала года, FISGX показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у OSGIX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции FISGX уступали акциям OSGIX по среднегодовой доходности: -2.16% против 3.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FISGX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии OSGIX в 1.14%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FISGX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа OSGIX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISGX и OSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни FISGX, ни OSGIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FISGX за все время составила -66.80%, примерно равная максимальной просадке OSGIX в -69.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISGX и OSGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Nuveen Mid Cap Growth Opportunities Fund (FISGX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class A (OSGIX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что FISGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.