PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEC с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEC с LSEQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TEC (Harbor Transformative Technologies ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - TEC is a Technology Equities fund actively managed by Harbor, while LSEQ is a Long-Short fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, TEC returned 29.48% vs 31.13% for LSEQ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TEC charges 0.69%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.

Доходность

Сравнение доходности TEC и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEC показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 29.82%.

TEC

1 день
-0.46%
1 месяц
-2.80%
С начала года
12.59%
6 месяцев
11.16%
1 год
29.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEQ

1 день
1.84%
1 месяц
4.96%
С начала года
29.82%
6 месяцев
28.00%
1 год
31.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEC и LSEQ

2026 (YTD)2025
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		12.59%44.21%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		29.82%-3.89%

Correlation

The correlation between TEC and LSEQ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г.

0.25

Сравнение распределения секторов TEC и LSEQ

Секторы
TEC
LSEQ

Технологии

72.3%
21.1%

Коммуникационные услуги

12.5%
9.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
12.5%

Здравоохранение

3.3%
15.9%

Коммунальные услуги

1.2%
4.1%

Финансовые услуги

0.9%
0.6%

Промышленность

0.8%
9.2%

Сырьевые материалы

-

17.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

7.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

TEC
72.3%
LSEQ
21.1%

Коммуникационные услуги

TEC
12.5%
LSEQ
9.3%

Потребительский циклический сектор

TEC
8.9%
LSEQ
12.5%

Здравоохранение

TEC
3.3%
LSEQ
15.9%

Коммунальные услуги

TEC
1.2%
LSEQ
4.1%

Финансовые услуги

TEC
0.9%
LSEQ
0.6%

Промышленность

TEC
0.8%
LSEQ
9.2%

Сырьевые материалы

TEC

-

LSEQ
17.5%

Потребительский защитный сектор

TEC

-

LSEQ
2.7%

Энергетика

TEC

-

LSEQ
7.0%

Недвижимость

TEC

-

LSEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Transformative Technologies ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с TEC:
TEC с XTTEC с CHPSTEC с HAPSTEC с VGTTEC с FTECTEC с OSEATEC с XLK
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с CLSELSEQ с FTLSLSEQ с ^SP600LSEQ с ^GSPCLSEQ с HEFTLSEQ с NLSI

Доходность на риск

TEC vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEC
Ранг доходности на риск TEC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEC c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TECLSEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.01

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.76

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.23

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

13.24

-8.15

TEC vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEC на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа LSEQ равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEC и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEC и LSEQ

Максимальная просадка TEC за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEC и LSEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-8.35%

-9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-7.40%

-10.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-0.59%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-3.19%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

2.36%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TEC и LSEQ

Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что TEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

5.77%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

13.48%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

15.60%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

14.50%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

14.50%

+7.42%

Сравнение комиссий TEC и LSEQ

TEC берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LSEQ в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEC и LSEQ

TEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM2025
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.70%2.20%
TEC
Harbor Transformative Technologies ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEC and LSEQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEC has higher volatility (9.43%) compared to LSEQ (5.77%). In terms of maximum drawdown, TEC dropped -17.50% vs LSEQ's -8.35%.

On 1-year performance, LSEQ leads with 31.13% vs 29.48% for TEC. On fees, TEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, LSEQ has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 31.13% return vs 29.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.70% for LSEQ.

LSEQ has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for TEC.

TEC is categorized as Technology Equities, while LSEQ is Long-Short. Their fees differ too: 0.69% for TEC and 1.70% for LSEQ.

LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEC и LSEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор