PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAI с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с TPYP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. TCAI is actively managed, while TPYP is passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 89.63%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 20.07%.

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPYP

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.82%
С начала года
20.07%
6 месяцев
19.62%
1 год
21.07%
3 года*
25.01%
5 лет*
17.73%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и TPYP

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.07%1.51%

Correlation

The correlation between TCAI and TPYP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.02

Сравнение распределения секторов TCAI и TPYP

Секторы
TCAI
TPYP

Технологии

44.0%

-

Промышленность

29.9%

-

Коммунальные услуги

11.1%
22.0%

Финансовые услуги

6.4%
2.4%

Энергетика

6.1%
68.8%

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

TCAI
44.0%
TPYP

-

Промышленность

TCAI
29.9%
TPYP

-

Коммунальные услуги

TCAI
11.1%
TPYP
22.0%

Финансовые услуги

TCAI
6.4%
TPYP
2.4%

Энергетика

TCAI
6.1%
TPYP
68.8%

Потребительский циклический сектор

TCAI
1.4%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

TCAI
1.1%
TPYP

-

Недвижимость

TCAI
0.6%
TPYP

-

Сырьевые материалы

TCAI

-

TPYP
0.1%

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

TPYP

-

Здравоохранение

TCAI

-

TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

TCAI vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TCAI vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAITPYPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.61

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.61

0.43

+4.18

Просадки

Сравнение просадок TCAI и TPYP

Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAITPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-51.91%

+36.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-5.27%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-7.89%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и TPYP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAITPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

13.16%

+22.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.82%

17.45%

+18.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

21.94%

+13.88%

Сравнение комиссий TCAI и TPYP

TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и TPYP

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TPYP в 3.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and TPYP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

TPYP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.03% for TCAI.

TCAI is categorized as Technology Equities, while TPYP is Energy Equities. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.40% for TPYP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор