PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCAI с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCAI с IDGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds. TCAI is actively managed, while IDGT is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TCAI charges 0.65%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности TCAI и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCAI показывает доходность 89.63%, что значительно выше, чем у IDGT с доходностью 53.90%.

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
-1.58%
1 месяц
8.43%
С начала года
53.90%
6 месяцев
49.82%
1 год
63.37%
3 года*
25.08%
5 лет*
13.30%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCAI и IDGT

2026 (YTD)2025
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		53.90%3.40%

Correlation

The correlation between TCAI and IDGT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов TCAI и IDGT

Секторы
TCAI
IDGT

Технологии

44.0%
60.7%

Промышленность

29.9%

-

Коммунальные услуги

11.1%

-

Финансовые услуги

6.4%

-

Энергетика

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
4.8%

Недвижимость

0.6%
34.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

TCAI
44.0%
IDGT
60.7%

Промышленность

TCAI
29.9%
IDGT

-

Коммунальные услуги

TCAI
11.1%
IDGT

-

Финансовые услуги

TCAI
6.4%
IDGT

-

Энергетика

TCAI
6.1%
IDGT

-

Потребительский циклический сектор

TCAI
1.4%
IDGT

-

Коммуникационные услуги

TCAI
1.1%
IDGT
4.8%

Недвижимость

TCAI
0.6%
IDGT
34.3%

Сырьевые материалы

TCAI

-

IDGT

-

Потребительский защитный сектор

TCAI

-

IDGT

-

Здравоохранение

TCAI

-

IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise AI Infrastructure ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU

Доходность на риск

TCAI vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCAI
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCAI c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TCAI vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCAIIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.13

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.61

0.18

+4.43

Просадки

Сравнение просадок TCAI и IDGT

Максимальная просадка TCAI за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAI и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCAIIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.80%

-77.95%

+62.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.45%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.58%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-19.91%

+16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TCAI и IDGT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCAIIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

20.41%

+15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.82%

23.20%

+12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

23.29%

+12.53%

Сравнение комиссий TCAI и IDGT

TCAI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCAI и IDGT

Дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности IDGT в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCAI and IDGT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

IDGT has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: Tortoise and iShares. Their fees differ too: 0.65% for TCAI and 0.41% for IDGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCAI и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор