Сравнение TBUX с BUXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX).
TBUX и BUXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TBUX и BUXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBUX и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 0.81% | 5.37% | 6.38% | 2.83% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TBUX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у BUXX с доходностью 0.91%.
TBUX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBUX и BUXX
TBUX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BUXX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TBUX vs. BUXX — Ранг доходности на риск
TBUX
BUXX
Сравнение TBUX c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBUX | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.76 | 3.03 | +2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.93 | 5.04 | +4.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.61 | 1.71 | +0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.61 | 7.63 | +6.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 99.09 | 43.90 | +55.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBUX | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76 | 3.03 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 3.83 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TBUX и BUXX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBUX и BUXX
Дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности BUXX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 4.55% | 4.67% | 5.39% | 4.66% | 2.58% | 0.27% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBUX и BUXX
Максимальная просадка TBUX за все время составила -1.79%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBUX и BUXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBUX | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -0.60% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.33% | -0.59% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.07% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.05% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.10% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBUX и BUXX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) составляет 0.25%, в то время как у Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что TBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBUX | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.38% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.44% | 0.78% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 1.47% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.08% | 1.48% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.08% | 1.48% | -0.40% |