Сравнение TBLGX с PRNHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).
TBLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..
Доходность
Сравнение доходности TBLGX и PRNHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLGX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLGX T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund | -0.79% | 15.49% | 11.32% | 16.91% | -16.41% | 2.96% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | -1.22% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | -2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLGX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%.
TBLGX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRNHX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- 13.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLGX и PRNHX
TBLGX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Доходность на риск
TBLGX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
TBLGX
PRNHX
Сравнение TBLGX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLGX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.61 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.04 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.99 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 3.66 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLGX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.61 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TBLGX и PRNHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLGX и PRNHX
Дивидендная доходность TBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLGX T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund | 2.90% | 2.87% | 2.48% | 2.21% | 2.60% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 12.00% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
Просадки
Сравнение просадок TBLGX и PRNHX
Максимальная просадка TBLGX за все время составила -23.25%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLGX и PRNHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLGX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.25% | -70.96% | +47.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -13.70% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -23.90% | +18.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -18.39% | +12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.71% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLGX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2030 Fund (TBLGX) составляет 4.12%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TBLGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLGX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 9.16% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.49% | 15.10% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 24.21% | -13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 24.47% | -13.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 22.71% | -11.26% |