PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBLD с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBLD с FSPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности TBLD и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBLD и FSPTX

2026 (YTD)20252024202320222021
TBLD
Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock		7.39%31.88%14.02%18.01%-17.47%-4.15%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%7.87%

Доходность по периодам

С начала года, TBLD показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -4.01%.

TBLD

1 день
1.11%
1 месяц
-3.66%
С начала года
7.39%
6 месяцев
10.41%
1 год
27.71%
3 года*
19.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с TBLD:
TBLD с JEPQTBLD с LVHITBLD с FTQGXTBLD с FNGSTBLD с FDVVTBLD с CGDVTBLD с XLY
Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX

Доходность на риск

TBLD vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBLD
Ранг доходности на риск TBLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBLD c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBLDFSPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.30

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.94

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

2.43

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

8.36

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBLD vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBLD на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FSPTX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBLD и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBLDFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.30

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.08

Корреляция

Корреляция между TBLD и FSPTX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBLD и FSPTX

Дивидендная доходность TBLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLD
Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock		5.85%6.22%8.32%8.06%8.02%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Просадки

Сравнение просадок TBLD и FSPTX

Максимальная просадка TBLD за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLD и FSPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBLDFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-84.37%

+50.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-15.49%

+7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-9.41%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-27.13%

+17.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.51%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TBLD и FSPTX

Текущая волатильность для Thornburg Income Builder Opportunities Trust Common Stock (TBLD) составляет 5.52%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что TBLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBLDFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

8.46%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

17.22%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

29.39%

-15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

27.27%

-12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

25.85%

-10.77%