Сравнение TBLAX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
TBLAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2021 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности TBLAX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBLAX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TBLAX T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund | -1.62% | 12.08% | 8.71% | 12.41% | -13.11% | 1.40% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -14.54% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TBLAX показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -14.54%.
TBLAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBCIX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -14.54%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBLAX и TBCIX
TBLAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
TBLAX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
TBLAX
TBCIX
Сравнение TBLAX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBLAX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.54 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.94 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.50 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 1.75 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBLAX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.54 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.66 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TBLAX и TBCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBLAX и TBCIX
Дивидендная доходность TBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности TBCIX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLAX T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund | 3.70% | 3.64% | 2.33% | 2.45% | 3.65% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 6.09% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок TBLAX и TBCIX
Максимальная просадка TBLAX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBLAX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBLAX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -43.26% | +24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -16.96% | +11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -16.96% | +12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -8.15% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 4.87% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBLAX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement Blend 2005 Fund (TBLAX) составляет 2.46%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что TBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBLAX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 5.58% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 11.76% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.01% | 22.49% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 23.88% | -16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 22.69% | -15.17% |