Сравнение TAFM с IBMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM).
TAFM и IBMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. IBMM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TAFM и IBMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAFM и IBMM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | -0.78% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
TAFM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAFM и IBMM
TAFM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IBMM в 0.18%.
Доходность на риск
TAFM vs. IBMM — Ранг доходности на риск
TAFM
IBMM
Сравнение TAFM c IBMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFM | IBMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFM | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFM и IBMM
Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как IBMM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.63% | 3.51% | 3.35% | 0.18% |
IBMM iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAFM и IBMM
Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что больше максимальной просадки IBMM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и IBMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAFM | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.74% | 0.00% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | 0.00% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFM и IBMM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAFM | IBMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00% | 0.00% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 0.00% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 0.00% | +5.07% |