PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMM с BSMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMM с BSMR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) and BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - IBMM tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index while BSMR tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. Both are passively managed. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBMM и BSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMR

1 день
0.05%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.16%
3 года*
3.03%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMM и BSMR

2026 (YTD)
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		0.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с XLKIBMM с FXAIXIBMM с VTEBIBMM с SUBIBMM с IBMOIBMM с AMUN
Часто сравнивают с BSMR:
BSMR с MUBBSMR с CGDVBSMR с ZTAXBSMR с CABSMR с CALIBSMR с SCMBBSMR с PUSH

Доходность на риск

IBMM vs. BSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMM
BSMR
Ранг доходности на риск BSMR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMM c BSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBMM vs. BSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMMBSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.33

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.22

—

Просадки

Сравнение просадок IBMM и BSMR

Максимальная просадка IBMM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BSMR в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMM и BSMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMMBSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-13.49%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.57%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.49%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBMM и BSMR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMMBSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

1.25%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

3.03%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

5.72%

-5.72%

Сравнение комиссий IBMM и BSMR

И IBMM, и BSMR имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMM и BSMR

IBMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		2.72%2.77%2.78%2.72%1.40%1.00%1.49%0.45%
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBMM and BSMR have the same expense ratio: 0.18% per year.

BSMR has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for IBMM.

IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index, while BSMR tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMM и BSMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор