PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMM с IBMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBMM с IBMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBMM (iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from iShares - IBMM tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index while IBMO tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Both are passively managed. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBMM и IBMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBMO

1 день
0.01%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.71%
3 года*
2.97%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBMM и IBMO

2026 (YTD)
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		0.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с XLKIBMM с FXAIXIBMM с BSMRIBMM с VTEBIBMM с SUBIBMM с AMUN
Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с VTEBIBMO с QQQIBMO с FNFIBMO с OVMIBMO с ZTAXIBMO с BSSXIBMO с SGOV

Доходность на риск

IBMM vs. IBMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMM
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMM c IBMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBMM vs. IBMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMMIBMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.47

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.41

—

Просадки

Сравнение просадок IBMM и IBMO

Максимальная просадка IBMM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMM и IBMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMMIBMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-14.77%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.38%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.32%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBMM и IBMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMMIBMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

1.11%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

2.15%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

4.52%

-4.52%

Сравнение комиссий IBMM и IBMO

И IBMM, и IBMO имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMM и IBMO

IBMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.39%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%

Часто задаваемые вопросы

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBMM and IBMO have the same expense ratio: 0.18% per year.

IBMO has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for IBMM.

IBMM tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index, while IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBMM и IBMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор