PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBMM с IBMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBMM с IBMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO).

IBMM и IBMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBMM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2024 Index. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. IBMO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBMM и IBMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBMM и IBMO

2026 (YTD)
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		0.27%

Доходность по периодам

IBMM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBMO

1 день
0.12%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.32%
1 год
2.71%
3 года*
2.30%
5 лет*
0.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с IBMM:
IBMM с IBMNIBMM с FXAIXIBMM с XLKIBMM с BSMRIBMM с VTEBIBMM с SUBIBMM с MMIN
Часто сравнивают с IBMO:
IBMO с QQQIBMO с FNFIBMO с VTEBIBMO с OVMIBMO с ZTAXIBMO с IWMIBMO с ACWI

Сравнение комиссий IBMM и IBMO

И IBMM, и IBMO имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

IBMM vs. IBMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBMM
IBMO
Ранг доходности на риск IBMO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBMM c IBMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF (IBMM) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBMM vs. IBMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBMMIBMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.98

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.40

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBMM и IBMO

IBMM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

TTM2025202420232022202120202019
IBMM
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF		2.38%2.37%2.15%1.65%0.89%0.62%1.03%1.01%

Просадки

Сравнение просадок IBMM и IBMO

Максимальная просадка IBMM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMM и IBMO.

Загрузка...

Показатели просадок

IBMMIBMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-14.77%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.38%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBMM и IBMO

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBMMIBMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

1.38%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

2.18%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

4.57%

-4.57%