Сравнение SZNE с GXLC
SZNE (Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SZNE tracks the Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SZNE charges 0.60%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности SZNE и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SZNE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 9.05%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZNE и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 9.68% | 3.90% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.49% | 3.22% |
Correlation
The correlation between SZNE and GXLC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SZNE c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF (SZNE) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZNE и GXLC
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZNE | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.09% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SZNE и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZNE | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.53% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.53% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.53% | — |
Сравнение комиссий SZNE и GXLC
SZNE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZNE и GXLC
Дивидендная доходность SZNE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZNE Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF | 1.23% | 1.47% | 1.20% | 1.21% | 1.11% | 0.79% | 1.37% | 0.90% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
SZNE and GXLC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.60% for SZNE.
SZNE has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.63% for GXLC.
SZNE tracks Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Pacer and Global X. Their fees differ too: 0.60% for SZNE and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для SZNE и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор