PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYM с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SYM с WMT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Symbotic Inc (SYM) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYM или WMT.

Корреляция

Корреляция между SYM и WMT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SYM и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Symbotic Inc (SYM) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYM:

-0.43

WMT:

2.31

Коэф-т Сортино

SYM:

-0.06

WMT:

3.50

Коэф-т Омега

SYM:

0.99

WMT:

1.49

Коэф-т Кальмара

SYM:

-0.53

WMT:

3.00

Коэф-т Мартина

SYM:

-0.90

WMT:

9.91

Индекс Язвы

SYM:

42.88%

WMT:

6.64%

Дневная вол-ть

SYM:

92.86%

WMT:

24.97%

Макс. просадка

SYM:

-72.46%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

SYM:

-56.45%

WMT:

-6.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SYM:

$15.85B

WMT:

$774.73B

EPS

SYM:

-$0.08

WMT:

$2.40

Коэффициент PEG

SYM:

4.49

WMT:

3.83

Коэффициент P/S

SYM:

7.65

WMT:

1.14

Коэффициент P/B

SYM:

14.13

WMT:

8.47

Общая выручка (12 мес.)

SYM:

$2.03B

WMT:

$519.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

SYM:

$319.26M

WMT:

$129.16B

EBITDA (12 мес.)

SYM:

-$78.64M

WMT:

$28.91B

Доходность по периодам

С начала года, SYM показывает доходность 16.70%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 9.29%.

SYM

С начала года

16.70%

1 месяц

36.64%

6 месяцев

-6.17%

1 год

-40.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WMT

С начала года

9.29%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

17.47%

1 год

55.05%

5 лет

20.29%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYM и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYM
Ранг риск-скорректированной доходности SYM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYM c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Symbotic Inc (SYM) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYM на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYM и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYM и WMT

SYM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYM
Symbotic Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.90%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%

Просадки

Сравнение просадок SYM и WMT

Максимальная просадка SYM за все время составила -72.46%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYM и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SYM и WMT

Symbotic Inc (SYM) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что SYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SYM и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Symbotic Inc и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
549.65M
180.55B
(SYM) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SYM и WMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Symbotic Inc и Walmart Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%October2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
19.6%
24.6%
(SYM) Валовая рентабельность
(WMT) Валовая рентабельность
SYM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 107.83M при выручке в 549.65M, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.

WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.38B при выручке в 180.55B, что соответствует валовой рентабельности в 24.6%.

SYM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в -32.06M при выручке в 549.65M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.86B при выручке в 180.55B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

SYM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в -3.93M при выручке в 549.65M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.25B при выручке в 180.55B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.