Сравнение SWYJX с APPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Appleseed Fund (APPLX).
SWYJX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. APPLX управляется Appleseed Fund. Фонд был запущен 7 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYJX или APPLX.
Основные характеристики
| SWYJX | APPLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.87% | 8.61% |
| Дох-ть за 1 год | 27.95% | 22.36% |
| Дох-ть за 3 года | 4.64% | -3.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.20% | 4.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.45 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 16.99 | 9.34 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 2.31% |
| Дневная вол-ть | 11.31% | 12.62% |
| Макс. просадка | -32.63% | -47.08% |
| Текущая просадка | -1.42% | -11.85% |
Корреляция
Корреляция между SWYJX и APPLX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYJX и APPLX
С начала года, SWYJX показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у APPLX с доходностью 8.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYJX и APPLX
SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии APPLX в 1.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYJX c APPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Appleseed Fund (APPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYJX и APPLX
Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности APPLX в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.72% | 1.99% | 1.93% | 1.74% | 1.60% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APPLX Appleseed Fund | 1.80% | 1.96% | 0.00% | 1.02% | 1.46% | 2.68% | 0.07% | 0.63% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок SWYJX и APPLX
Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки APPLX в -47.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и APPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYJX и APPLX
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) составляет 2.73%, в то время как у Appleseed Fund (APPLX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.