Сравнение APPLX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Appleseed Fund (APPLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
APPLX управляется Appleseed Fund. Фонд был запущен 7 дек. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPLX или VTI.
Корреляция
Корреляция между APPLX и VTI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности APPLX и VTI
Основные характеристики
APPLX:
0.84
VTI:
1.92
APPLX:
1.19
VTI:
2.57
APPLX:
1.15
VTI:
1.35
APPLX:
0.48
VTI:
2.95
APPLX:
3.91
VTI:
11.78
APPLX:
2.57%
VTI:
2.15%
APPLX:
11.99%
VTI:
13.18%
APPLX:
-47.08%
VTI:
-55.45%
APPLX:
-10.89%
VTI:
-0.84%
Доходность по периодам
С начала года, APPLX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции APPLX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.24% против 13.23% соответственно.
APPLX
3.82%
4.42%
2.37%
9.10%
4.05%
3.24%
VTI
3.40%
1.90%
12.27%
24.29%
14.26%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APPLX и VTI
APPLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности APPLX и VTI
APPLX
VTI
Сравнение APPLX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appleseed Fund (APPLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPLX и VTI
Дивидендная доходность APPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLX Appleseed Fund | 5.24% | 5.44% | 1.96% | 0.00% | 1.02% | 1.46% | 2.68% | 0.07% | 0.63% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок APPLX и VTI
Максимальная просадка APPLX за все время составила -47.08%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPLX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APPLX и VTI
Текущая волатильность для Appleseed Fund (APPLX) составляет 2.44%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что APPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.