Сравнение APPLX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Appleseed Fund (APPLX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
APPLX управляется Appleseed Fund. Фонд был запущен 7 дек. 2006 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APPLX или VFIAX.
Основные характеристики
| APPLX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.57% | 6.77% |
| Дох-ть за 1 год | 9.59% | 26.46% |
| Дох-ть за 3 года | -4.34% | 8.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.72% | 13.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.85% | 12.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 11.83% |
| Макс. просадка | -44.00% | -55.20% |
| Current Drawdown | -13.67% | -3.41% |
Корреляция
Корреляция между APPLX и VFIAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности APPLX и VFIAX
С начала года, APPLX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции APPLX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 3.85% против 12.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APPLX и VFIAX
APPLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение APPLX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Appleseed Fund (APPLX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPLX и VFIAX
Дивидендная доходность APPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VFIAX в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLX Appleseed Fund | 1.94% | 1.95% | 0.66% | 6.09% | 1.46% | 2.68% | 9.87% | 1.09% | 1.49% | 2.54% | 11.33% | 8.83% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.37% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок APPLX и VFIAX
Максимальная просадка APPLX за все время составила -44.00%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPLX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности APPLX и VFIAX
Текущая волатильность для Appleseed Fund (APPLX) составляет 3.30%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что APPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.